ALUR CERITA : – Di daerah São Paulo yang gelap dan dekaden, orang Amerika yang diasingkan, Rosso, dan putranya, Paul, memiliki rumah bordil. Paul adalah seorang penjudi kompulsif yang kecanduan kokain dan ayahnya menikah dengan mantan pelacur Angie, dan mereka memiliki seorang putra kecil. Ketika seorang klien dibunuh oleh istrinya di tempat usahanya, mereka menemukan sebuah koper berisi narkoba.