ALUR CERITA : – Ksatria pengembara, Bedivere, mencapai akhir perjalanannya. Saat itu tahun 1273 M di Yerusalem. Tanah Suci telah diubah menjadi gurun yang sangat luas dan penduduknya terpaksa meninggalkan rumah mereka ketika tiga negara besar berperang satu sama lain di gurun ini. Ksatria Meja Bundar berkumpul untuk melindungi Kota Suci dan Raja Singa mereka. Saat seluruh kerajaannya dipanggil ke negeri asing, Ozymandias, Raja Matahari, diam-diam merencanakan melawan tirani alam aneh ini. Masyarakat pegunungan, yang melindungi mereka yang tanahnya dirampas, menunggu kesempatan untuk memberontak. Untuk memenuhi misinya, Bedivere menuju Kota Suci tempat Raja Singa memerintah. Di sana ia bertemu dengan Guru terakhir umat manusia, Ritsuka Fujimaru, yang datang ke Yerusalem, ditemani Demi-Servantnya, Mash Kyrielight, dalam upaya mereka memulihkan sejarah manusia.